以太坊2.0将至,蕴藏着哪些投资机会?

分析

以太坊2.0距离正式发布更近一步,这是整个加密行业期待已久的大事件。

ETH开发者Superphiz在推特上透露,合并计划在9月19日进行,目前还没有最终确定。尽管这个可能不是最终的合并时间,但是这也非常令人兴奋。

什么是“合并”?

虽然以太坊在过去取得了一定的成功,但是它还需要解决一些关键的问题,比如可扩展性。

当前的以太坊区块链每秒只能处理15笔交易左右,要想实现数千笔的里程碑简直天方夜谭。然而,以太坊2.0将使之成为可能。

以太坊 2.0是以太坊的下一代 ,通过“合并”可过渡到权益证明共识。合并需要将信标链与主链融合,正式将网络切换到POS共识算法。这也将能大大缓解当前网络的困境,包括低吞吐量和高gas费用。

权益证明(PoS)共识机制要求验证者在以太坊网络中存储一定数量的ETH来保证网络安全运行。

要想成为验证者,你需要质押32个以太坊(ETH)作为保证金才能参与到这个权益证明协议中。如果验证者遵守规则,就可以获得一定的利息作为奖励。反之,则会受到处罚。

以太坊验证者节点总数达到409113个。这是自2020年11月通过推出质押以来的最高值。

根据以太坊Org的数据显示,以太坊2.0质押合约的ETH数量已经超过1300万,约占ETH总供应的10.9%。

目前,质押ETH的年收益率为4.2%,合并后预计将跃升至6%以上。

奖励给验证者的金额由质押总量和验证者数量决定。随着ETH质押池的增加,年收益率将下降。

需要知道的是,在以太坊2.0和以太坊1.0合并之前,质押者暂时不能撤回质押的代币和赚取的奖励。

如何参与质押?

我们可以通过多种方式在以太坊上质押,每个投资者可根据自己的资金规模来选择。

单独质押

单独质押(Solo home staking)就是用户在以太坊上质押至少 32 ETH,并自行运营验证者节点。

对于普通散户投资者来说,成为一名验证者似乎门槛过高,让人望而却步。除了至少32个ETH,他们还需要一台电脑。强大的硬件是确保验证者良好运营的必要条件。

质押池

成为一个验证者并不是从以太坊网络质押中获益的唯一方法。任何人都可以通过存入很少的ETH加入质押。这就是质押池的用处所在。

当前主要的流动性质押池包括 Lido Finance、Marinade Finance、Stakehound、Ankr、Rocket Pool 和 Stakewise 等。

中心化交易所

如果你还不熟悉链上操作,许多中心化交易所提供质押服务。你可以在币安、Coinbase和其他加密货币交易所轻松质押自己的ETH,且没有最低的投资要求。

质押即服务 (STaaS)

STaaS代表了一类质押服务,用户可以将自己的32 ETH存入一个验证者,将节点操作委托给第三方运营商。

作为回报,STaaS 提供商会向其客户收取费用。目前的STaaS 提供商主要有Everstake、Allinnodes、Infstones等。

以太坊2.0带来哪些投资机会?

目前以太坊正处于打开2.0新篇章的最后阶段。对于新老投资者来说,又有哪些机会能够去把握?

ETH矿工转移至ETC

当ETH转为POS机制后,挖矿的局面会受影响吗?会。

一旦ETH2.0到来,ETH算法由POW改为POS,只要持币就可以挖矿。而ETC则一直是POW机制,那么ETH矿工无疑会分流到ETC。

先知先觉的市场很好的反应出了这点,ETC从ETH合并消息出来之时开启上涨行情,涨幅超过30%。

质押赛道

市场上目前已经涌现出了大量ETH2.0 质押服务提供商和协议,ETH2.0的顺利推出将会大大影响质押赛道的发展,其中有LDO、SSV等代币近日都迎来了喜人的涨势,后续可继续关注。

L1赛道

随着ETH2.0即将正式落地,沉寂已久的L1赛道将再次掀起浪花,各大公链也势必会再次成为炒作的热点。

ETH2.0会助力以太坊生态规模实现指数级扩张,而Solana、Avalanche、Polkadot、Near等高性能的L1也会发生巨大的网络联合效应。

L2赛道

也许你会好奇:ETH2.0上线后,Layer 2会有什么影响吗?实际上,即便ETH2.0上线,也很难能满足性能需求。基于以太坊的L2能够通过以太坊进行扩展,反过来也会让以太坊性能得到更大提升。显然,L2会随着ETH2.0 TPS的增强而让自己的交易处理能力大幅提高,从长远来说这是利好L2赛道的。

以太坊L2最为核心的项目有zkSync、StarkNet、Optimism、Arbitrum等。目前Optimism代币已上线, StarkNet代币计划九月份上线。

结语

我们很难清楚看到以太坊的未来,但以太坊2.0是对以太坊区块链网络的必要升级。以太坊2.0网络的可扩展性无疑会吸引更多用户,使其成为玩家的首选区块链。

附参考资料:

1.https://ethereum.org/en/staking/#how-to-stake-your-eth

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